国产AV一区二区三区四区_通信運營(yíng)的2018：這只“扁擔”還好嗎？

2018年，是通信行業(yè)不平靜的一年。這一年流量漫游費全面取消，提速降費深入推進(jìn)，移動(dòng)轉售正式商用，5G獨立組網(wǎng)標準確定、中低試驗頻段落定，5G預商用箭在弦上，中國鐵塔上市、大唐重組;這一年，通信行業(yè)黑天鵝事件頻出，中興遭美禁令89天，引發(fā)舉國自主創(chuàng )新思考。

在通信行業(yè)的多事之秋，運營(yíng)商慣性奔跑的同時(shí)，已現疲態(tài)：人口紅利終結，傳統電信業(yè)務(wù)進(jìn)入緩慢增長(cháng)期， 4G建設高峰已過(guò)，流量紅利并未帶來(lái)強勁的利潤增長(cháng)，數字化轉型的初始階段，經(jīng)濟效益顯現尚需時(shí)日。運營(yíng)商肩上增量與增收這只“扁擔”愈發(fā)不平衡，在高質(zhì)量通信之路上苦苦求索，謀求轉型。

5G發(fā)令槍已響，運營(yíng)商也做了相關(guān)部署，但網(wǎng)絡(luò )投資的巨大開(kāi)支、商業(yè)模式的明晰等仍面臨諸多挑戰。不同于技術(shù)驅動(dòng)，5G業(yè)務(wù)驅動(dòng)的模式將帶來(lái)商業(yè)模式的變革，對于運營(yíng)商是否帶來(lái)新的機會(huì )，終結增量不增收困局，業(yè)界也十分期待。

低價(jià)值陷阱

2018年，三大運營(yíng)商都圍繞高質(zhì)量通信發(fā)展布局。所謂高質(zhì)量通信，是指網(wǎng)絡(luò )設施更智能、業(yè)務(wù)生態(tài)更豐富、資源配置更科學(xué)、運營(yíng)管理更高效、用戶(hù)質(zhì)態(tài)更好、收入質(zhì)量更高、客戶(hù)體驗更優(yōu)。

實(shí)際上，無(wú)論是收入質(zhì)量、運營(yíng)效率還是業(yè)務(wù)生態(tài)，三大運營(yíng)商距離高質(zhì)量通信還有很長(cháng)的路要走。

2018年，市場(chǎng)競爭格局依舊是中移動(dòng)一家獨大，在寬帶市場(chǎng)中移動(dòng)也坐上頭把交椅，在其日賺三億的光鮮數字背后，是增速放緩的現實(shí)：網(wǎng)傳中國移動(dòng)各省份公司及專(zhuān)業(yè)子公司利潤報表數據，2018年前10月有25家省公司利潤同比出現下滑。

帶頭大哥如此，整個(gè)行業(yè)也面臨同樣境地：前三季度電信業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)3.0%，增幅比去年同期回落4.2個(gè)百分點(diǎn)，電信業(yè)務(wù)總量同比增長(cháng)139.8%，量收剪刀差加劇。

人口紅利終結，與之相隨的是與消費者相關(guān)的終端連接，不能為運營(yíng)商帶來(lái)收入增長(cháng)。“韓國就是這樣的典型，進(jìn)入4G時(shí)代，就遭遇人口紅利用盡加上同質(zhì)化競爭雙重打擊。即使終端連接數一直在增長(cháng)，運營(yíng)商的收入卻得不到顯著(zhù)提升。”分析人士指出。

流量暴增，但行業(yè)價(jià)值下降已經(jīng)是常態(tài)。在三家運營(yíng)商收入結構中，語(yǔ)音收入下滑，流量收入增長(cháng)是共性。數據顯示，三大運營(yíng)商的DOU增長(cháng)在一倍以上，但用戶(hù)ARPU值并沒(méi)有相應增長(cháng)。2018年上半年三大運營(yíng)商ARPU值同比下降10%。

業(yè)內人士分析稱(chēng)，移動(dòng)通信服務(wù)中數據流量收入增長(cháng)，主要來(lái)自運營(yíng)商內老用戶(hù)從2G、3G向4G轉換或者競爭對手轉網(wǎng)帶來(lái)的部分新增用戶(hù)。一個(gè)手機套餐用戶(hù)從一家運營(yíng)商轉移到另外一家運營(yíng)商必然帶來(lái)ARPU值的降低，不限量+共享帶來(lái)DOU值200%以上的快速增長(cháng)，也帶來(lái)了用戶(hù)的轉移，但流量業(yè)務(wù)增量難增收。

此前曾憑借大王卡帶來(lái)用戶(hù)增長(cháng)的聯(lián)通，在今年二季度也顯現了疲態(tài)。運營(yíng)商在營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中把有限的資源用于遷轉存量老用戶(hù)，異網(wǎng)增量用戶(hù)獲取能力不足，導致大量寶貴的營(yíng)銷(xiāo)資源被低效使用。2G、3G、4G“四世同堂”的局面消耗著(zhù)運營(yíng)商的OPEX,使得運營(yíng)商面向創(chuàng )新投資的包袱加重。

中國聯(lián)通董事長(cháng)王曉初近期在公開(kāi)場(chǎng)合表示了因5G投資帶來(lái)的擔憂(yōu)。王曉初表示：“5G馬上要來(lái)了，本來(lái)應該是企業(yè)根據市場(chǎng)需求逐步建網(wǎng)，我們很擔心，現在的經(jīng)濟狀況下，到時(shí)又規定你必須很快投資1000億，企業(yè)無(wú)法抗拒。”

工信部通信科委常務(wù)副主任韋樂(lè )平接受采訪(fǎng)時(shí)表示，5G投資周期可能超過(guò)8年，投資規模將高達1.2萬(wàn)億元。

網(wǎng)絡(luò )建設腳步放緩

與2017年“大干快上”不同的是，2018年運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設的腳步明顯放緩。

據財報，從資本開(kāi)支層面上看，三大運營(yíng)商2018年開(kāi)支總額約2911億元，較2017年下降約5.6%。其中，中國電信開(kāi)支削減幅度最大，為15.5%，而中國聯(lián)通引入混改資金之后加大了資本投資力度，2018年全年支出約500億元，同比上漲18.8%。值得注意的是，中國聯(lián)通逆市上揚的原因在于2017年資本開(kāi)支較少，幾乎是2016年的六成，顯然2018年中國聯(lián)通要把“失去”的補回，而形成的“報復性”增長(cháng)。但是這并沒(méi)有改變運營(yíng)商2018年資本開(kāi)支整體下滑的實(shí)質(zhì)。

從三大運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )建設支出明細來(lái)看，4G投資減少的較為明顯。據估算，三大運營(yíng)商2018年用于4G網(wǎng)絡(luò )建設的資金約1000億元，較2017年減少約15%。這從三大運營(yíng)商4G基站建設數量上就可見(jiàn)一斑。據了解，三大運營(yíng)商2018年新增4G基站總數約60萬(wàn)個(gè)，較2017年減少約15萬(wàn)個(gè)。

與4G建設相比，三大運營(yíng)商在寬帶接入和傳輸網(wǎng)方面投資減少幅度更大。據估算，三大運營(yíng)商2018年寬帶接入投資總額約1000億元，較2017年減少約14%。而三大運營(yíng)商2018年光纖光纜集采招標規模較2017年明顯減少，正好印證了上述的觀(guān)點(diǎn)。

據統計，2018年三大運營(yíng)商光纖光纜集采總量約2.8億芯公里，較2017年集采減少了1億芯公里，下滑幅度達26%。

2018年，三大運營(yíng)商放緩了網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設的步伐，為2019年5G建設積攢力量。

目前，三大運營(yíng)商都公布了5G投資建設計劃。其中，中國電信在業(yè)界首次提出了“三朵云”的5G網(wǎng)絡(luò )架構，由接入云、控制云和轉發(fā)云共同組成。接入云實(shí)現業(yè)務(wù)的接入和流量吸收，控制云實(shí)現網(wǎng)絡(luò )功能集中控制和能力開(kāi)放，轉發(fā)云則實(shí)現流量高速轉發(fā)、流量直達。未來(lái)的5G網(wǎng)絡(luò )是全面云化、應用融合的智能新網(wǎng)絡(luò )，基于NFV/SDN架構，支持網(wǎng)絡(luò )切片、邊緣計算等新特性。中國電信將成立5G創(chuàng )新中心，全力做好5G研究創(chuàng )新;打造5G示范工程，開(kāi)展17個(gè)城市規模試驗;按照總體規劃，加快各項準備，力爭到2020年實(shí)現5G規模商用。

中國移動(dòng)將加快建設新一代信息基礎設施，在繼續完善4G網(wǎng)絡(luò )、構建百兆能力千兆引領(lǐng)的家庭寬帶、提升NB-IoT覆蓋水平的同時(shí)，以“2019年5G預商用、2020年規模商用”為目標，積極實(shí)施5G網(wǎng)絡(luò )領(lǐng)航者計劃，全面啟動(dòng)5G規模試驗網(wǎng)建設，按照行業(yè)主管部門(mén)批復要求，積極推進(jìn)2.6GHz和4.9GHz的5G網(wǎng)絡(luò )試驗，加速5G網(wǎng)絡(luò )端到端成熟和規模應用。同時(shí)，加強數據中心、云計算中心、內容分發(fā)網(wǎng)絡(luò )等新型基礎設施建設，增強國際通信基礎設施互聯(lián)互通能力，構建國際一流的數字化信息通信基礎設施。

中國聯(lián)通以CUBE-Net 2.0為目標架構，向云化、泛在化、開(kāi)放化、智能化的未來(lái)智能網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)。同時(shí)，同步推進(jìn)5G邊緣云，并15個(gè)省市建設試點(diǎn)，在天津寶坻大學(xué)城、杭州西溪園區、深圳南山科技園、湖北潛江小龍蝦基地等地搭建MEC邊緣云測試床。在2019年底前進(jìn)行試商用，2020年正式商用。

2019年，預計三大運營(yíng)商將會(huì )進(jìn)一步減少對4G、寬帶接入網(wǎng)的投資，但是會(huì )相應地加大5G、物聯(lián)網(wǎng)、傳輸網(wǎng)的投資，因此總體投資規模會(huì )與2018年持平，而隨著(zhù)5G正式商用到來(lái)，三大運營(yíng)商將于2020年起再次掀起網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設的高潮。

與互聯(lián)網(wǎng)合作悖論：流量經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新還是加速管道化

2018年運營(yíng)商加快了流量經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新探索，從無(wú)限流量到階梯套餐。繼2017年聯(lián)通大規模開(kāi)拓互聯(lián)網(wǎng)定向流量卡后，在2018年，互聯(lián)網(wǎng)定向流量卡似乎已成為運營(yíng)商開(kāi)拓客戶(hù)、發(fā)力第二卡槽競爭的新常態(tài)。2018年4月聯(lián)通“大王卡”用戶(hù)已經(jīng)過(guò)億。占有了聯(lián)通三分之一的用戶(hù)。

借助互聯(lián)網(wǎng)思維的定向流量卡，無(wú)疑為通信市場(chǎng)處于弱勢地位的中國聯(lián)通帶來(lái)逆襲的生機。

而針對騰訊大王卡，電信和移動(dòng)也做出了相應的應對套餐。電信集團大王卡，基本資費與騰訊大王卡相似，而不同的是定向流量涵蓋阿里大文娛系、百度系等更加寬廣。移動(dòng)大王卡，則缺少免流APP，但包括30GB視頻流量，除了大王卡，電信是運營(yíng)商中聯(lián)通之外互聯(lián)網(wǎng)定向流量卡種類(lèi)非常多的一家，從2016年下半年開(kāi)始陸續推出了十余種定向流量卡。

與互聯(lián)網(wǎng)合作的定向流量卡一定程度上緩解運營(yíng)商收入增長(cháng)壓力，拓寬了獲取新用戶(hù)渠道，但長(cháng)期看定向流量卡進(jìn)一步加劇運營(yíng)商管道化。

今年移動(dòng)發(fā)力咪咕系應用，咪咕視頻取得了央視俄羅斯世界杯的新媒體版權，世界杯期間拿下了43億人次播放量，市場(chǎng)占有率大幅提升;聯(lián)通的“沃支付”“沃閱讀”等應用和電信的“翼支付”“易信”等系列應用也持續發(fā)力，但總體上，運營(yíng)商基于內容和應用的流量增值市場(chǎng)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)相比并沒(méi)有太大的優(yōu)勢。這也是運營(yíng)商要和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作的主要因素之一。

除了定向流量卡爭奪第二卡槽，運營(yíng)商的“不限量”套餐也成為2018爭奪客戶(hù)的殺手锏。但不限量也給運營(yíng)商和用戶(hù)矛盾帶來(lái)新的導火索。20G限速使用的限制性條款被淡化的宣傳下，用戶(hù)終于發(fā)現了被誤導的消費。在今年10月，工信部明令叫停“不限量”一詞在運營(yíng)商套餐中的使用。上線(xiàn)一年多的“不限量”套餐名頭終于全盤(pán)撤下，被運營(yíng)商以“暢享套餐”取代。

在2018年11月中國移動(dòng)上海公司首次推出了階梯套餐，此前虛擬運營(yíng)商就使用過(guò)階梯套餐吸引用戶(hù)，在基礎運營(yíng)商中尚屬首次。但在互聯(lián)網(wǎng)套餐卡、大流量套餐卡風(fēng)行的當下，階梯套餐似乎姍姍來(lái)遲，并不占優(yōu)。

階梯套餐最早在2006年就有專(zhuān)家提出過(guò)，而當時(shí)由于行業(yè)增收與增量已不成比例，倒階梯計價(jià)未被運營(yíng)商采納。而今的倒階梯資費的施行似乎已錯過(guò)最佳時(shí)期。

在流量為王的當下，互聯(lián)網(wǎng)套餐卡、大流量套餐、倒階梯套餐、定向流量營(yíng)銷(xiāo)等等紛繁復雜，運營(yíng)商為爭奪用戶(hù)大費腦筋，但如此繁多的流量選擇，大大增加了用戶(hù)選擇的成本。減少套餐種類(lèi)、化繁為簡(jiǎn)，才可以進(jìn)一步提高用戶(hù)應用體驗。這就需要運營(yíng)商在流量經(jīng)營(yíng)上精耕細作，加強外部整合能力，減少同質(zhì)化。

5G商業(yè)模式思考

從語(yǔ)音到流量，運營(yíng)商的商業(yè)模式圍繞用戶(hù)規模做文章，在與互聯(lián)網(wǎng)公司的競合中處于被動(dòng)地位。

在目前的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收利潤占比超越運營(yíng)商。有業(yè)內人士表示，應該重新思考商業(yè)價(jià)值鏈的分配，過(guò)度擠壓電信運營(yíng)商的規模和收入水平，會(huì )導致上游產(chǎn)業(yè)一系列問(wèn)題，設備供應商因電信運營(yíng)商的投資減少從而減少研發(fā)投入和設備產(chǎn)出，同樣也會(huì )影響基礎元器件廠(chǎng)商的研發(fā)和產(chǎn)出。“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的營(yíng)收產(chǎn)業(yè)免費邏輯的底氣來(lái)自OTT�；ヂ�(lián)網(wǎng)公司在運營(yíng)商基礎設施上跑應用。讓運營(yíng)商自己向客戶(hù)收流量費，從而將經(jīng)營(yíng)成本的一大部分轉嫁到電信運營(yíng)商身上，并使運營(yíng)商迅速管道化。”北京郵電大學(xué)教授呂廷杰在2018年中國通信產(chǎn)業(yè)大會(huì )上表示。

運營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司合作對后向收費模式進(jìn)行了探索，但低價(jià)值管道困局仍然未破。

不同于以往的技術(shù)驅動(dòng)， 5G以應用為本，這對運營(yíng)商商業(yè)模式提出了新的要求：從內容到應用，更加聚焦消費場(chǎng)景;從產(chǎn)品到服務(wù)，更加注重整體解決方案的提供。而系列增強型移動(dòng)寬帶應用、超高清視頻等通用創(chuàng )新應用，以及智慧城市等垂直行業(yè)應用，也將成為運營(yíng)商發(fā)力重點(diǎn)。正如呂廷杰建議：5G時(shí)代應用場(chǎng)景增多，運營(yíng)商一定要看準社會(huì )痛點(diǎn)搭建平臺。

5G的號角已經(jīng)吹響，作為國家的關(guān)鍵性、戰略性的基礎產(chǎn)業(yè)，通信業(yè)的創(chuàng )新、健康發(fā)展具有導向作用。在萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的消費升級、雙創(chuàng )升級、產(chǎn)業(yè)升級，將推動(dòng)5G應用發(fā)展邁向新高度。如果運營(yíng)商仍停留在低價(jià)值的泥潭中，發(fā)展高質(zhì)量的通信將無(wú)從談起，低價(jià)值的管道也將難以支撐起5G時(shí)代的基礎設施建設，更難以實(shí)現對“扁擔”兩端的設備商、互聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值傳導。

期待2019通信業(yè)更好!